Šojó Hinata nastupuje do volejbalového týmu na střední škole Karasuno, aby se pokusil navázat na úspěchy svého velkého vzoru, bývalého hráče tohoto týmu, který si vysloužil přezdívku „Malý o.
Alto, který je na pokraji neúspěchu v hodinách vyvolávací magie a musí opakovat ročník, narazí na grimoár, nakreslí magický kruh, vyvolá zapečetěného démona Vermeila a udělá z něj svého známého.