Po překonání pracovních výzev se ocitá tváří v tvář těm sentimentálním: je rozpolcená mezi dvěma muži, inspektorem Michelem Liguorim (Giuseppe Zeno), mužem mnoha tajemství, a Nannim (Pierpaolo Spollon), mladým kuchařem.
Do talianskeho stredovekého mestečka Gubbio prišiel svojho času z Mexika nový farár Don Matteo Bondini (Terence Hill), ktorý si svojim úsmevom, zmyslom pre humor, ale aj silnou túžbou po spravodlivosti získal srdcia všetkých ľudí.