Murad Rasulov je prostý šestnáctiletý Ázerbájdžánec, vyrůstající v Tbilisi, a zapálený fotbalový fanoušek. Poprvé v životě se zamiluje do Any, ruské dívky, která studuje ve stejném ústavu v Baku a je o dva roky starší. Věkový rozdíl a střet kultur se stávají překážkou v cestě mladého muže, kterému nikdo nepomáhá, v…