Der Privatdetektiv Derek Adams wird von einer unbekannten Schönen beauftragt, nach einem gestohlenen Amulett zu suchen. Adams willigt ein. Damit beginnt seine Albtraumfahrt durch das Reich des Grauens. - Raymond Chandler trifft auf H.
Die Kompositionen stammen von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, das Libretto mit der Geschichte einer alleinerziehenden Mutter Donna und ihrer Tochter Sophie, die kurz vor ihrer Hochzeit steht, von der britischen Autorin Catherine Johnson.
Schweinebesitzer Wilhelm Sippach ist im Dorf als Trinker bekannt, hat immer ein Fläschchen Hochprozentigen bei sich und wird von den Dorfbewohnern stets im Auge behalten.