Júiči se zároveň začne seznamovat s prostředím gay komunity poválečného Japonska, kde je stejně bezbranný jako kterákoli z žen, které mu Šunsuke vybírá jako objekty své pomsty.
16letý Yuuta je zatížen monstrózním prokletím. Jeho situace přitahuje pozornost kouzelníka Goja Satoru. Ten v Yuutovi vidí obrovský potenciál a doufá, že mu pomůže přeměnit jeho smrtící břem.