Kaleb, "syn nikoho" (Enrico Montesano) žije v Galileji v době Ježíše a živí se jako zloděj a podvodník, který předstírá, že je kouzelník. Když je svědkem toho, jak Ježíš proměňuje vodu ve víno, myslí si, že našel konkurenta. A tak Kaleb pokračuje v přesvědčení, že Ježíš je stejný podvodník jako on sám, a neustále se…