Skromný a prostý Takezo opouští život potulného rytíře. Šógun, nejmocnější vůdce klanu v Japonsku, ho hledá jako učitele a vazala. Také ho vyzývá k boji nesmírně sebevědomý a zručný Sasaki Kodžiró. Takezo souhlasí, že s Kodžirem bude bojovat za rok, ale odmítá Šógunovu přízeň a místo toho se rozhodne žít na okraji…