První ze dvou filmů odehrávajících se v 18. století v horách Valašska, vypráví o skupině zbojníků, kteří se snaží podkopat vládu fanariotů a Osmanů. Příběh se točí kolem dvou nevlastních bratrů, kteří tuto bandu vedou, Šarbu a Amzy, a jejich složitého a násilného vztahu.