V roce 1595 žije ve španělské vesnici mlynář Diego, neodolatelný pro místní dívky. Mezitím do vesnice dorazí mnich na cestě do Santiaga de Compostela a je omylem považován za muže vyslaného inkvizicí.
Ze spárů čarodějnice osvobodí zloděje a lučištníka Subotaie a společně se vydávají na cestu za slávou a pomstou, za Thulsou Soudcem, jenž kolem sebe během let vybudoval Hadí Kult a sám sebe ustanovil spasitelem světa.