Velmi zajímavý projekt, ve kterém mladí ruští tvůrci díky podpoře studia Walta Disneyho dokazují, že opravdu mají co nabídnout, a to nejen svým krajanům, ale i lidem na celém světě.
Anna (Elena Koriková), mladá nádejná speváčka a chovanica baróna Korfa (Albert Filozov), bude čoskoro vystupovať na maškarnom bále a vypočuje si ju riaditeľ imperátorského divadla.