Americký thriller o vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou. Na italském venkově se spřátelí se zdejším farářem a prožívá milostný vztah s krásnou Clarou. Nesmí ale zapomínat na své poslání.
Jediným problémem je, že ve skutečnosti se neplaví na moři, ale na jezeře. Statečný Brancaleone se ocitá přímo v centru roztržky mezi dvěma papeži, Gregorem a Klementem.
Jejich přátelství pomalu přeroste do milostného vztahu, který je idylkou samotnou. Tedy do doby, než se Jack rozhodne vystoupit ze stínu, čímž možná pokouší osud